La société – soutenue par les plus grandes sociétés d’investissement technologiques d’Asie, SoftBank, Alibaba et Tencent – n’a pas révélé la taille de l’offre, mais des sources proches du dossier avaient précédemment déclaré à Reuters que le géant du covoiturage pourrait lever environ 10 milliards de dollars et chercher un valorisation de près de 100 milliards de dollars.

À cette évaluation, l’introduction en bourse de Didi serait la plus grande offre d’actions chinoises aux États-Unis, puisqu’Alibaba a levé 25 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à succès en 2014.

Dans son dossier de jeudi, Didi a révélé un ralentissement de la croissance des revenus en 2020 en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, qui a paralysé l’industrie mondiale du covoiturage alors que les blocages étaient appliqués dans le monde entier.

Pour 2020, Didi a déclaré un chiffre d’affaires de 141,7 milliards de yuans (22,17 milliards de dollars), contre 154,8 milliards de yuans un an plus tôt. La perte nette s’est élevée à 10,6 milliards de yuans en 2020, contre 9,7 milliards de yuans un an plus tôt.

Cependant, Didi a bien démarré 2021, alors que les entreprises ont rouvert en Chine. Le chiffre d’affaires a plus que doublé pour atteindre 42,2 milliards de yuans (6,4 milliards de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre 20,5 milliards de yuans un an plus tôt.

Didi a déposé confidentiellement son introduction en bourse en avril. Une source proche du dossier a déclaré jeudi que Didi avait l’intention de devenir public en juillet.

La méga IPO met en évidence l’opportunité commerciale lucrative présentée par les géants asiatiques de la technologie pour les grandes banques d’investissement de Wall Street.

Plus tôt cette année, la plus grande entreprise de covoiturage de Singapour, Grab, a conclu un accord de 40 milliards de dollars avec une société d’acquisition spécialisée, soutenue par la société d’investissement Altimeter, pour devenir publique aux États-Unis.

L’année dernière, les entreprises chinoises ont levé 12 milliards de dollars auprès des listes américaines, soit plus du triple du montant de la collecte de fonds en 2019, selon les données de Refinitiv. Cette année, l’augmentation des flotteurs chinois sur les bourses américaines devrait largement dépasser le décompte de l’année dernière.

Didi, qui a fusionné avec son principal rival Kuaidi en 2015 pour créer un géant des services de transport sur smartphone, compte comme cœur de métier une application mobile, où les utilisateurs peuvent héler des taxis, des voitures privées, des options de covoiturage et même des bus dans certaines villes. .

Didi prévoit d’inscrire les American Depositary Shares (ADS) au Nasdaq ou à la Bourse de New York sous le symbole “DIDI”, a indiqué la société. (https://bit.ly/2RGjK0s)

Le directeur général de Didi, Cheng Wei, a déclaré l’année dernière que la société visait à avoir 800 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde et à effectuer 100 millions de commandes par jour d’ici 2022, y compris les commandes de covoiturage, de vélos et de livraison de nourriture.

(Reportage d’Ankit Ajmera et Anirban Sen à Bangalore et Echo Wang à New York ; édité par Anil D’Silva)

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