Cette copie est pour votre usage personnel et non commercial. Pour commander des exemplaires prêts à être distribués à vos collègues, clients ou clients, visitez http://www.djreprints.com.

Deux sociétés, Portillo’s et Vita Coco Company, devraient entrer en bourse la semaine prochaine après avoir fixé les conditions de leur introduction en bourse.

Mardi, Portillo’s a annoncé qu’elle vendait 20,3 millions d’actions à 17 à 20 dollars chacune, selon un prospectus déposé mardi. La société Oak Brook, dans l’Illinois, sera cotée au Nasdaq sous le symbole PTLO.

Jefferies, Morgan Stanley, Bank of America et Piper Sandler sont les principaux souscripteurs de la transaction.

À 20 $, la valorisation de Portillo pourrait atteindre 1,4 milliard de dollars, ce qui est inférieur à la valorisation de 2 à 3 milliards de dollars citée par le Wall Street Journal en juillet. Portillo a refusé de commenter au-delà du prospectus.

La société devrait fixer le prix de son accord mercredi 20 octobre et négocier le lendemain, ont déclaré deux personnes familières avec la situation.

Fondée en 1963, Portillo’s est une chaîne de restauration rapide et décontractée connue pour ses hot-dogs et saucisses de style Chicago, ses sandwichs au bœuf italien et son gâteau au chocolat. Portillo’s possède et exploite 67 restaurants dans neuf États, dont l’Illinois, l’Arizona, l’Indiana, la Floride, l’Iowa, le Minnesota, le Wisconsin, le Michigan et la Californie. Chaque emplacement de Portillo a servi en moyenne environ 825 000 invités pour les 12 mois clos le 27 juin.

Portillo’s appartient à Berkshire Partners, la société de capital-investissement de Boston qui a acquis la société de restauration en 2014. Berkshire détiendra 34,47 % des actions de catégorie A et 93,1 % de la catégorie B après l’introduction en bourse, selon le prospectus.

Vita Coco, quant à elle, propose 11,5 millions d’actions à 18 à 21 dollars chacune, selon un prospectus. La société sera cotée au Nasdaq sous le ticker COCO.

Vita Coco vise une valorisation de 1,17 milliard de dollars à 21 dollars par action. La société new-yorkaise ouvrira ses portes le jeudi 21 octobre, a déclaré une personne familière avec la situation. Goldman Sachs, Bank of America, Credit Suisse et Evercore ISI sont les souscripteurs de la transaction.

Lancé en 2004, Vita Coco est un leader dans la catégorie mondiale de l’eau de coco, proposant de l’eau de coco nature ou de l’eau de coco aromatisée à l’ananas ou à la pêche et à la mangue. Il vend également de l’eau de coco pressée, qui, selon la société, lui donne un goût plus «noix de coco», ainsi que de l’huile de coco.

Keurig Dr Pepper

(ticker: KDP), le plus grand client distributeur de Vita Coco, a accepté d’acheter 20 millions de dollars d’actions de Verlinvest dans le cadre d’un placement privé. Verlinvest, un groupe d’investissement familial bruxellois qui investit dans le secteur de la consommation, détiendra une participation de 38% dans Vita Coco après l’introduction en bourse, selon le prospectus.

Deux sociétés, Portillo’s et Vita Coco Company, devraient entrer en bourse la semaine prochaine après avoir fixé les conditions de leur introduction en bourse.

Cette copie est pour votre usage personnel et non commercial. La distribution et l’utilisation de ce matériel sont régies par notre contrat d’abonnement et par la loi sur le droit d’auteur. Pour un usage non personnel ou pour commander plusieurs exemplaires, veuillez contacter Dow Jones Reprints au 1-800-843-0008 ou visitez www.djreprints.com.

Titre associé :
Portillo's et Vita Coco seront rendues publiques la semaine prochaine
Vita Coco prévoit de lever 224 millions de dollars lors de l’introduction en bourse
La marque d’eau de coco Vita Coco définit une introduction en bourse qui comprend l’offre d’actions aux clients de Robinhood
La marque d’eau de coco Vita Coco fixe les conditions de l’introduction en bourse, prévoit de lever 224 millions de dollars
The Vita Coco Company, Inc. annonce le lancement de l’offre publique initiale
La marque d’eau de coco Vita Coco fixe les conditions d’une introduction en bourse de 224 millions de dollars

Ref: https://www.barrons.com