L’efficacité opérationnelle devrait générer environ 81 millions de dollars américains de synergies annuelles d’économies de coûts avant impôts pour le nouveau Tilray d’ici dix-huit mois

Irwin D. Simon, président-directeur général d’Aphria, dirigera le nouveau Tilray et a nommé une nouvelle équipe de direction; Nomination de nouveaux membres du conseil d’administration

Nouveau Tilray prêt à transformer l’industrie mondiale du cannabis en une puissance de produits de consommation emballés avec un portefeuille diversifié de marques de premier plan

Les actions de Tilray continueront de se négocier au NASDAQ sous le symbole «TLRY»; À compter du 5 mai 2021, les actions de Tilray commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto sous le symbole «TLRY»

NEW YORK & LEAMINGTON, Ontario – (BUSINESS WIRE) – Tilray, Inc. («Tilray») et Aphria Inc. («Aphria») ont annoncé aujourd’hui l’achèvement du regroupement d’entreprises annoncé précédemment, inaugurant une nouvelle ère dans le industrie mondiale du cannabis. La société fusionnée, qui fonctionnera sous le nom de Tilray (la «Société»), rassemble deux entreprises très complémentaires pour créer la principale société de produits de consommation emballés («CPG») axés sur le cannabis avec la plus grande empreinte géographique mondiale du secteur. La société fusionnée avait une capitalisation boursière d’environ 8,2 milliards de dollars américains sur la base des cours de clôture du 30 avril 2021.

Les actions ordinaires de catégorie 2 de la Société (les «actions Tilray») continueront de se négocier à la Bourse Nasdaq Global Select sous le symbole boursier «TLRY» et commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier «TLRY» le 5 mai 2021 Comme annoncé précédemment, chaque actionnaire d’Aphria a reçu 0,8381 action Tilray pour chaque action ordinaire d’Aphria (chacune une «action Aphria») détenue le 30 avril 2021, date effective de la transaction. Les porteurs d’actions Tilray avant la réalisation de la transaction continuent de détenir leurs actions Tilray sans ajustement en raison de la transaction. Un rapport d’alerte rapide concernant l’acquisition par la Société de toutes les actions Aphria en circulation dans le cadre de la transaction sera déposé sur SEDAR et sera disponible sous le profil d’émetteur d’Aphria à l’adresse www.sedar.com.

Irwin D. Simon, président et chef de la direction de la société, a déclaré: «Nous nous concentrons désormais sur l’exécution de nos priorités de rendement les plus élevées, notamment l’intégration commerciale et l’accélération de notre stratégie de croissance mondiale. Les verrouillages liés à Covid-19 ont présenté des défis uniques sur les marchés canadien et allemand. Alors que ces marchés commencent à rouvrir, Tilray est sur le point de frapper et de transformer l’industrie avec notre empreinte opérationnelle hautement évolutive, un portefeuille organisé de diverses marques et produits de cannabis à usage médical et adulte, un réseau de distribution multi-continent et un solide structure du capital pour financer notre stratégie d’expansion mondiale et offrir une rentabilité soutenue et une valeur à long terme pour nos parties prenantes. »

M. Simon a poursuivi: «Notre équipe mondiale se concentre sur la transformation du potentiel en performances et sur la satisfaction des besoins des consommateurs et des patients en matière de produits sûrs, innovants et de haute qualité. Nous sommes impatients de nous mettre au travail et souhaitons remercier à la fois les conseils d’administration d’Aphria et de Tilray et en particulier Brendan Kennedy pour son esprit de partenariat et sa croyance irrépressible en l’art du “ ce qui est possible ”. Nous bénéficierons énormément de son héritage et avons continué service sur le Tilray Board.

Nous prévoyons que le regroupement d’entreprises apportera, entre autres, les avantages financiers et stratégiques suivants:

La plus grande société mondiale de cannabis. La combinaison d’Aphria et de Tilray rassemble deux entreprises très complémentaires pour créer la principale société de CPG axée sur le cannabis avec la plus grande empreinte géographique mondiale du secteur.

Empreinte stratégique et échelle opérationnelle. Nous croyons que la société a l’empreinte stratégique et l’échelle opérationnelle nécessaires pour être plus compétitive sur le marché du cannabis en consolidation d’aujourd’hui avec un bilan solide et flexible, un solde de trésorerie solide et un accès au capital, ce qui, selon nous, donnera à la société la capacité d’accélérer. croissance et fournir une valeur durable à long terme pour les actionnaires.

Production à la fine pointe de la technologie à faible coût &, le principal producteur canadien de cannabis à usage adulte. La demande pour les produits de la société sera soutenue par des installations de culture, de transformation et de fabrication à la fine pointe de la technologie et à faible coût, et elle disposera d’un portefeuille complet de produits de marque de cannabis 2.0 pour renforcer sa position de chef de file au Canada.

Positionné pour poursuivre une stratégie de croissance internationale accélérée. La société est bien positionnée pour poursuivre des opportunités de croissance internationales avec ses fortes marques de cannabis médical, son réseau de distribution en Allemagne et sa chaîne d’approvisionnement de bout en bout des bonnes pratiques de fabrication de l’Union européenne («EU-GMP»), qui comprend ses installations de production en Portugal et Allemagne.

Amélioration de la présence et de l’infrastructure des produits de consommation emballés aux États-Unis Aux États-Unis, Tilray a une forte présence et une infrastructure de produits de consommation emballés avec deux piliers stratégiques, dont SweetWater, l’un des principaux brasseurs artisanaux de marque de style de vie de cannabis, et Manitoba Harvest, un pionnier du chanvre de marque. , CBD et produits de bien-être avec accès à 17 000 magasins en Amérique du Nord. En cas d’autorisation fédérale, la Société s’attend à être bien positionnée pour concurrencer sur le marché américain du cannabis, compte tenu de ses marques fortes existantes et de son système de distribution, en plus de ses antécédents de croissance dans les produits de consommation emballés et les produits du cannabis.

Synergies substantielles. La Société prévoit de générer environ 81 millions de dollars américains (100 millions de dollars canadiens) de synergies annuelles de coûts avant impôts d’ici dix-huit mois et prévoit de réaliser des synergies de coûts dans les domaines clés de la culture et de la production, de l’achat de cannabis et de produits, de la vente et du marketing, et les dépenses d’entreprise.

La nouvelle équipe de direction et le nouveau conseil d’administration de Tilray fourniront une base solide à la société pour accélérer sa croissance et tirer parti des nombreux avantages du regroupement d’entreprises.

À compter de la clôture, l’équipe de direction et le conseil d’administration de la société ont été reconstitués comme suit:

Le nouveau logo Tilray associe à la fois Aphria et la marque héritée de Tilray dans un design qui reflète le portefeuille croissant de marques de la nouvelle société dans les catégories de produits de cannabis-mode de vie et de bien-être, y compris les produits médicaux, à usage adulte, les aliments à base de chanvre et les boissons. L’utilisation continue de «Tilray» comme nom de la société évoque le travail acharné et l’espoir – jusqu’à ce que le travail du sol et des rayons soit raccourci comme dans un rayon de soleil. Tilray est un pionnier qui navigue vers la fin de la prohibition et construit pour assurer le bien-être collectif des employés, des consommateurs, des patients, des partenaires et des communautés locales de la société.

Jefferies LLC a agi à titre de conseiller financier et DLA Piper LLP (États-Unis), DLA Piper (Canada) LLP et Fasken Martineau Dumoulin LLP ont agi à titre de conseiller juridique d’Aphria. Cowen a agi à titre de conseiller financier et Cooley LLP et Blake, Cassels et Graydon LLP ont agi à titre de conseiller juridique de Tilray.

Tilray Inc. est un chef de file mondial dans le domaine du cannabis et des produits de consommation emballés avec des opérations au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine qui change la vie des gens pour le mieux – une personne à la fois – en inspirant et en responsabilisant la communauté mondiale pour vivre leur meilleure vie en leur fournissant des produits qui répondent aux besoins de leur esprit, corps et âme et invoquent un sentiment de bien-être. La mission de Tilray est d’être le partenaire de confiance de ses patients et consommateurs en leur offrant une expérience cultivée, une santé et un bien-être grâce à des marques différenciées de haute qualité et des produits innovants. Pionnier dans la recherche, la culture et la distribution du cannabis, la plate-forme de production sans précédent de Tilray prend en charge plus de 20 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons alcoolisées.

Certaines informations contenues dans cette communication constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (ensemble, les «déclarations prospectives») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens de l’article 27A de la Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E de le Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, qui sont censés être couverts par la sphère de sécurité créée par ces articles et autres lois applicables. Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de présenter des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l’avenir, et les lecteurs sont avertis que ces déclarations peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins. Toute information ou déclaration contenue dans cette communication qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peut être considérée comme des déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les avantages stratégiques et financiers attendus du regroupement d’entreprises. Des mots tels que “prévoir”, “futur”, “devrait”, “pourrait”, “permettre”, “potentiel”, envisager “,” croire “,” anticiper “,” estimer “,” planifier “,” s’attendre “, «L’intention», «peut», «projeter», «sera», «serait» et le négatif de ces termes ou expressions similaires identifient des énoncés prospectifs, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d’identification. Certains facteurs ou hypothèses importants ont été utilisés pour tirer les conclusions contenues dans les déclarations prospectives tout au long de cette communication. Les déclarations prospectives reflètent les croyances actuelles de la direction de la société en ce qui concerne les événements futurs et sont basées sur les informations actuellement disponibles pour chaque équipe de direction respective, y compris les hypothèses, estimations, analyses et opinions raisonnables de la direction de la société compte tenu de leur expérience, de leur perception les tendances, les conditions actuelles et les développements attendus ainsi que d’autres facteurs que chaque direction respective estime pertinents à la date de ces déclarations. Les déclarations prospectives impliquent d’importants risques et incertitudes connus et inconnus. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de tout énoncé prospectif futur. Il existe un risque que certains ou tous les avantages attendus du regroupement d’entreprises ne se matérialisent pas ou ne se produisent pas dans les délais prévus par la Société. Le défi de la coordination d’entreprises auparavant indépendantes rend difficile l’évaluation des activités et des perspectives financières futures de la société à la suite du regroupement d’entreprises. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des déclarations prospectives comprennent l’incertitude inhérente associée aux projections financières et autres ainsi que les changements du marché résultant d’actions gouvernementales ou des conditions du marché en réponse à la crise de santé publique du COVID-19; l’intégration rapide et efficace de la société; la capacité à réaliser les synergies et la création de valeur attendues envisagées par le regroupement d’entreprises; la réponse des partenaires commerciaux et la rétention à la suite du regroupement d’entreprises; l’impact des réponses concurrentielles au regroupement d’entreprises; et le détournement du temps de gestion sur des questions liées aux regroupements d’entreprises. Les lecteurs sont avertis que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. D’autres risques et incertitudes qui ne sont actuellement pas connus de la Société ou que la Société considère actuellement comme non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives contenues dans les présentes. Pour une analyse plus détaillée des risques et d’autres facteurs, voir la dernière notice annuelle déposée d’Aphria et le rapport annuel déposé sur le formulaire 10-K de Tilray rédigé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables et disponible sur SEDAR et EDGAR. Les déclarations prospectives incluses dans cette communication sont faites à la date de cette communication et la Société s’engage à toute obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives pour refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autrement, sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

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