PALM BEACH, Floride, 04 décembre 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Trump Media & Technology Group Corp. (â????TMTGâ????) et Digital World Acquisition Corp. (Nasdaq : DWAC), ont annoncé aujourd’hui que Digital World Acquisition Corp. (â????DWACâ????) a conclu des accords de souscription pour 1 milliard de dollars en capital engagé à recevoir lors de la réalisation de leur regroupement d’entreprises (le â????PIPEâ???? ) auprès d’un groupe diversifié d’investisseurs institutionnels.

Le président Donald J. Trump, président de TMTG, a déclaré : « 1 milliard de dollars envoie un message important à Big Tech selon lequel la censure et la discrimination politique doivent cesser. L’Amérique est prête pour la VÉRITÉ Sociale, une plate-forme qui ne fera pas de discrimination sur la base de l’idéologie politique. Au fur et à mesure que notre bilan s’allonge, TMTG sera dans une position plus forte pour lutter contre la tyrannie des Big Tech.

Patrick Orlando, président-directeur général de Digital World Acquisition Corp., a commenté : ? ? Notre concentration sur la création de valeur pour les actionnaires publics guide notre prise de décision et en acceptant ces engagements pour une injection stratégique de capital de croissance, nous pensons que la société combinée peut grandir sur une base incroyablement solide. Les liquidités qui seront fournies au bilan combiné de la société, dépassant les 293 millions de dollars (moins les dépenses) que DWAC peut fournir, devraient renforcer le positionnement stratégique de TMTG. Je suis convaincu que TMTG peut déployer efficacement ce capital pour accélérer et renforcer l’exécution de ses activités, notamment en continuant d’attirer les meilleurs talents, d’embaucher les meilleurs fournisseurs de technologie et de déployer d’importantes campagnes de publicité et de développement commercial.

Ensemble, la transaction générera un produit estimé d’environ 1,25 milliard de dollars (après déduction des frais de transaction estimés), en supposant la livraison intégrale du montant des liquidités détenues en fiducie par DWAC, qui sera utilisé pour financer les opérations de l’entité combinée. Le prix de conversion par action de la transaction PIPE d’actions privilégiées convertibles entièrement engagées représente une remise de 20 % par rapport au cours de clôture moyen pondéré par le volume de DWAC (â????VWAPâ????) pour les cinq jours de bourse avant et y compris le 1er décembre 2021, sous réserve d’un ajustement à la baisse. Si le VWAP de l’entité regroupée pour les 10 jours de bourse suivant la clôture du regroupement d’entreprises (â????Closing VWAPâ????) est égal ou supérieur à 56 $, aucun ajustement à la baisse n’aura lieu. Si le VWAP de clôture est inférieur à 56 $, le prix de conversion sera alors ajusté au plus élevé d’une remise de 40 % par rapport au VWAP de clôture et du prix plancher de 10,00 $. Le financement de PIPE est soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation des actionnaires et des autorités de réglementation, et devrait être clôturé au moment ou peu de temps après la réalisation du regroupement d’entreprises.

EF Hutton, division de Benchmark Investments, LLC, sert d’agent de placement exclusif et de conseiller sur les marchés des capitaux pour DWAC.

Trump Media & Technology Group Corp. est une société de médias sociaux et de technologie. TRUTH Social, la prochaine plate-forme de médias sociaux de TMTG, fournira un débouché qui encourage une conversation mondiale ouverte sans discrimination sur la base de l’idéologie politique. TMTG, le service de streaming vidéo par abonnement de la société, devrait inclure l’accès à des divertissements non réveillés, des actualités, des documentaires, des podcasts et plus encore. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.tmtgcorp.com.

Digital World Acquisition Corp. a finalisé son premier appel public à l’épargne en septembre 2021, levant environ 293 millions de dollars en espèces dans le but de réaliser une fusion, une bourse de capital, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. La stratégie de DWAC est d’identifier et de réaliser des combinaisons d’affaires avec des sociétés leaders sur le marché, axées sur la technologie.

DWAC a annoncé un accord de fusion définitif avec TMTG le 20 octobre 2021. Une fois la fusion réussie, les actionnaires de DWAC deviendront actionnaires de la société ouverte, TMTG. Pour plus d’informations sur DWAC, veuillez visiter www.dwacspac.com. Des informations supplémentaires sur le regroupement d’entreprises proposé, y compris une copie de l’accord de fusion, sont disponibles dans un rapport actuel sur formulaire 8-K déposé par DWAC auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « ????SECâ????) et sur www.sec.gov.

DWAC, TMTG et leurs administrateurs, dirigeants, autres membres de la direction et employés respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de la Société en ce qui concerne le regroupement d’entreprises proposé. Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir des informations plus détaillées concernant les noms et les intérêts dans le regroupement d’entreprises des administrateurs et dirigeants de la Société dans les dossiers de la Société auprès de la SEC, y compris la déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4. (la « Déclaration d’enregistrement » ?) à déposer auprès de la SEC, et ces informations concernant les administrateurs et les dirigeants de TMTG seront également incluses dans la Déclaration d’enregistrement.

Cette communication contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières concernant le PIPE proposé et le regroupement d’entreprises proposé entre TMTG et la Société, y compris, sans s’y limiter, des déclarations concernant les avantages anticipés du PIPE et du regroupement d’entreprises, le le calendrier prévu du PIPE et du regroupement d’entreprises, la valeur d’entreprise implicite, la situation financière et les performances futures de TMTG et de la société combinée après la clôture et l’impact financier attendu du PIPE et du regroupement d’entreprises, la satisfaction des conditions de clôture du PIPE et le regroupement d’entreprises, le niveau des rachats des actionnaires publics de la société, les produits et les marchés et les performances futures attendues et les opportunités de marché de TMTG. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? â????projet,â???? â????s’attendre,â???? â????anticiper,â???? â????estimer,â???? â ???? intention, â ???? « stratégie », ???? â????futur,â???? â ???? opportunité,â ???? â????plan,â???? â????peut,â???? â????devrait,â???? â????sera,â???? â????serait,â???? â ???? sera, â ???? « ? continuera », ? ? ? â ???? en résultera probablementâ ???? et expressions similaires, mais l’absence de ces mots ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d’autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur les attentes et hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter : (i) le risque que le PIPE ou le regroupement d’entreprises ne soient pas achevés en temps opportun ou pas du tout , ce qui peut affecter négativement le prix des titres de la Société ; (ii) le risque que le regroupement d’entreprises ne soit pas réalisé avant la date limite de regroupement d’entreprises de la Société et l’impossibilité potentielle d’obtenir une prolongation de la date limite de regroupement d’entreprises si la Société le demande ; (iii) le non-respect des conditions de réalisation du PIPE ou du regroupement d’entreprises, y compris l’approbation du PIPE et de l’accord de fusion par les actionnaires de la Société ; (iv) l’absence potentielle d’opinion d’un tiers quant au caractère équitable pour déterminer s’il faut ou non poursuivre le regroupement d’entreprises proposé ; (v) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance pouvant entraîner la résiliation du contrat de fusion ; (vi) l’incapacité à atteindre le montant minimum de liquidités disponibles suite à tout rachat par les actionnaires de la Société ; (vii) les rachats dépassant un seuil maximum ou le non-respect des normes de cotation initiale du Nasdaq Stock Market dans le cadre de la réalisation des transactions envisagées ; (viii) l’effet de l’annonce ou de l’attente du PIPE ou du regroupement d’entreprises sur les relations commerciales, les résultats d’exploitation et les activités de TMTG en général ; (ix) les risques que le regroupement d’entreprises proposé perturbe les plans et les opérations actuels de TMTG ; (x) l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre TMTG ou contre la Société en relation avec le PIPE, l’accord de fusion ou le projet de regroupement d’entreprises ; (xi) le risque de toute enquête de la SEC ou d’une autre autorité de régulation concernant le PIPE, l’accord de fusion ou le regroupement d’entreprises et l’impact qu’elles pourraient avoir sur la réalisation des transactions ; (xii) les changements dans les marchés de la publicité numérique sur lesquels TMTG est en concurrence, y compris en ce qui concerne son paysage concurrentiel, l’évolution de la technologie ou les changements réglementaires ; (xiii) les changements dans les conditions économiques générales nationales et mondiales ; (xiv) le risque que TMTG ne soit pas en mesure d’exécuter ses stratégies de croissance ; (xv) les risques liés à la pandémie de COVID-19 et à la réponse en cours ; (xvi) le risque que TMTG ne soit pas en mesure de développer et de maintenir des contrôles internes efficaces ; (xvii) les coûts liés au PIPE et au regroupement d’entreprises et l’incapacité à réaliser les avantages attendus du regroupement d’entreprises ou à réaliser les résultats pro forma estimés et les hypothèses sous-jacentes, y compris en ce qui concerne les rachats d’actionnaires estimés ; et (xviii) les facteurs discutés dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC et qui seront contenus dans la déclaration d’enregistrement relative au regroupement d’entreprises proposé. La liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs qui précèdent et les autres risques et incertitudes qui seront décrits dans les « Facteurs de risque »???? section de la déclaration d’enregistrement et d’autres documents que la Société doit déposer de temps à autre auprès de la SEC. Ces documents identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et bien que TMTG et la Société puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, ils n’assument aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Ni TMTG ni la Société ne donnent l’assurance que TMTG ou la Société, ou la société combinée, réalisera ses attentes.

Dans le cadre du projet de PIPE et du regroupement d’entreprises proposé, la Société a l’intention de déposer auprès de la SEC un formulaire 8-K et la déclaration d’enregistrement, qui comprendront une déclaration de procuration/un prospectus préliminaire et une déclaration de procuration/un prospectus. Il est conseillé aux actionnaires de la Société et aux autres personnes intéressées de lire, lorsqu’elles sont disponibles, la déclaration d’enregistrement, y compris la déclaration de procuration/le prospectus préliminaire et ses modifications ainsi que la déclaration de procuration/le prospectus définitif et les documents qui y sont incorporés par référence déposés dans le cadre du regroupement d’entreprises. , car ces documents contiendront des informations importantes sur la Société, TMTG, l’accord de fusion et le regroupement d’entreprises. Lorsqu’ils seront disponibles, la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif et d’autres documents pertinents pour le regroupement d’entreprises seront postés aux actionnaires de la Société à une date d’enregistrement à établir pour le vote sur le regroupement d’entreprises. Les actionnaires de la Société pourront également obtenir des copies de la déclaration d’enregistrement, de la déclaration de procuration/du prospectus préliminaire, de la déclaration de procuration/du prospectus définitif et d’autres documents déposés auprès de la SEC qui y seront incorporés par référence, sans frais, une fois disponibles, sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov, ou en adressant une demande à : Digital World Acquisition Corp., 78 SW 7th Street, Miami, FL 33130.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une sollicitation de procuration, de consentement ou d’autorisation à l’égard de tout titre ou à l’égard du regroupement d’entreprises proposé. Ce communiqué de presse ne constitue pas non plus une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura aucune vente de titres dans des États ou des juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite sauf au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de l’article 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou d’une dispense de celui-ci.

Ref: https://www.bakersfield.com